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首鋼股份重組剝離虧損資產 后續資本運作可期

時間:2015-08-04 來源:quyuanhan瀏覽次數:61

 停牌3個月有余的首鋼股份于8月3日晚間揭曉重組方案,該公司將以持有的貴州投資100%股權與首鋼總公司持有的京唐鋼鐵51%股權進行置換,分別評估作價5.37億元、102.55億元,差額部分由首鋼股份以現金方式進行補足。此次重組相關文件還需深交所進行事后審核,該公司股票暫不復牌。

    此次重組為首鋼集團內部資產置換,將盈利能力呈現虧損狀態的貴州首鋼產業投資有限公司(簡稱“貴州投資”)從首鋼股份剝離,將產品結構良好、實現盈利且配套完備的首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司(簡稱“京唐鋼鐵”)注入上市公司。

    據了解,貴州投資除長期股權投資外,沒有經營業務,2013年、2014年、2015年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別虧損-9028.81萬元、6252.66萬元、-2329.84萬元;而京唐鋼鐵同期業績分別為-17.57億元、1.24億元、1218.59萬元。貴州投資2014年的資產總額、營收、資產凈額與首鋼股份同期數據的占比分別為2.16%、0.37%、3.74%;而京唐鋼鐵的同項占比分別為103.21%、113.27%、79.62%。

    京唐鋼鐵盈利預測報告顯示,預計2015年度和2016年度預測歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.98億元和7.98億元。此次交易完成后,首鋼股份總資產規模、收入規模、凈利潤水平均有所增加,截至今年一季度的合并數據分別為1240.02億元、114.48億元、-2.27億元。

    在此次重組前,首鋼股份產品結構主要以熱軋產品為主,而京唐鋼鐵產品主要以冷系高端產品為主,且地處沿海,具有港口碼頭資源,物流成本優勢明顯。京唐鋼鐵位于曹妃甸,未來有望受益“京津冀”協同發展。

    首鋼股份總經理劉建輝表示,本次重大資產置換完成后,首鋼及其控股的京唐鋼鐵可以實現原材料、備品備件、半成品、資金、工藝技術、人才的高效率協同、共享,并且可以更好的實現鐘擺式運輸,進一步發揮京唐鋼鐵自有碼頭優勢,可以顯著提高經濟效益,產生1+1>2的效果。

    另據首鋼股份方面介紹,京唐鋼鐵在海水淡化、循環經濟等新產業上具有一定優勢與競爭性,能改善和提升首鋼股份的資產質量和運營效率。

    首鋼股份作為首鋼總公司發展及整合下屬鋼鐵及產業鏈延伸相關業務和資產的唯一上市平臺,此次的資產置換一定程度上可視為首鋼集團整體上市的第一步。在首鋼集團的戰略規劃部署中,以鋼鐵資產借首鋼股份整體上市為目標,這意味著后續資本運作連續劇可期。
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